コロラド州に採用された初の黒人警官ロン。警官の中には彼を毛嫌いするやつもいたが次第に馴染んでいった。ある日、クークラックスクラウン（KKK）の捜査が行われることになり、彼は志願した。捜査の中で、ロンは電話での会話でKKK幹部からの信頼を徐々に得…